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上陵牧业 高增长势不可挡 转板预期强烈

来源:http://www.trenujmy.com 作者:养牛这个行业行吗_专业养牛技术,灾病防治_福牛资讯网 时间:2020-02-01 02:49

  资要点:Nez

  

  ■上陵牧业是国内最先进的奶牛养殖企业之一,拥有独特配方的饲、草料生产基地,实现饲、草料的自给自足,加上先进的设备、信息化管理系统、精细化管理等,公司生产的牛奶品质极高,产品长期供不应求,生产的牛奶主要用于蒙牛特仑苏等高端奶制品,销售价格比市场平均价格高出25%左右,毛利率高于行业平均。Nez

  

  ■公司2012年-2014年以及预计2015年归属于挂牌公司股东净利润分别为346.89万元、1,175.87万元、2,245.19万元和4,892.73万元,同比增长幅度分别为38.02%、238.97%、90.94%和117.92%,快速增长的业绩充分体现了优质创业企业的高成长属性。Nez

  

  ■新三板上市后,上陵牧业开始利用资本市场手段,不断谋求通过增发募集资金和同行业收购等方式来扩大再生产,随着募集资金的使用和并购项目的完成,在多年的高速增长的基础上,预计上陵牧业还将迎来加速增长期,存在强烈的创业板或中小板的转板预期。Nez

  

  ■为进一步增加业绩来源,上陵牧业计划依托现有的奶牛养殖基地,在未来建设5到6个巴氏奶厂,目前第一条生产线投产可形成年产50吨的巴氏奶产能,全部达产可形成年产300吨的巴氏奶产能,产能全部建成后,预计可为上陵牧业每年带来4.5亿元的收入增量和3000万元以上的新增利润。Nez

  

  ■预计公司2015年—2017年对应公司目前7500万股本的每股收益分别为0.64元/股、0.89元/股和1.7元/股,对应公司目前9.45元/股的市盈率分别为14.76倍、10.62倍和5.56倍,远低于畜牧业上市公司的行业100多倍平均市盈率,估值优势明显,因此,给予公司二级市场股票买入评级。Nez

  

  1、公司简介:Nez

  

  全国最先进的奶牛养殖企业之一Nez

  

  上陵牧业(430505)成立于2000年,是宁夏百强企业上陵集团旗下的新三板上市公司,目前拥有翔达、信旺、众牛、牧源、俊佑和元邦6个现代化奶牛养殖场,目前存栏奶牛1.7万头。为实现草料和饲料的自给自足,从源头保障奶源质量,公司配备了一个1.77万亩的草业基地和一个年产3万吨的饲料加工厂。Nez

  

  上陵牧业下属的各大牧场均采用信息化、科学化、集约化养殖方式,率先在宁夏全区建起了散栏式奶牛自由卧床,使用TMR机进行饲料机械投放,引进了全球先进的美国博美特并列式及旋转式自动挤奶设备;另外,上陵牧业还建设了宁夏唯一的微生物检测、生鲜乳监测和饲料营养配方实验室,通过红外光谱分析仪、奶牛B超仪等先进仪器提升养殖水平和奶品质量;在管理方面,上陵牧业应用国内最先进的牧场智能化管理系统奶业之星进行牧场日常动态管理,可实时监测每头奶牛的身体状态,大幅提升了公司的现代化管理水平。Nez

  

  通过对牧场的精细化、标准化管理,所生产的原奶干物质含量均优于国家标准,深受众多奶企青睐,成为蒙牛集团签约的全球优质奶源供应基地,成功跻身首届宁夏中小企业50强之列。在北京举行的中国证券报主办的第17届中国上市公司金牛奖颁奖典礼中荣获2014年度最佳小微成长公司金牛奖,此次获奖肯定了公司在新三板的发展,提升了公司的市场价值。Nez

  

  2、经营情况分析:Nez

  

  业绩高速增长 成长潜力巨大Nez

  

  2.1 经营业绩处高速增长期Nez

  

  上陵牧业最新披露的2015年半年报显示,公司今年1-6月实现营业收入11,881.76万元,同比增长77.86%,实现归属于挂牌公司股东净利润1629万元,同比增长54.98%。从更长的期间看,公司2012年-2014年以及预计2015年的营业收入分别为5,553.87万元、8,889.50万元、17,389.31万元和28,276.37万元,同比增长幅度分别为43.57%、60.06%、95.62%和62.61%;实现归属于挂牌公司股东净利润分别为346.89万元、1,175.87万元、2,245.19万元和4,892.73万元,同比增长幅度分别为38.02%、238.97%、90.94%和117.92%,快速增长的业绩充分体现了优质创业企业的高成长属性。

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